第三纪元2990年暨夏尔历1390年。
中土大陆突然出现一个震惊世人的消息，都林矮人王梭林二世及其部署在杀死盘踞故都的兽人，收复王城卡扎督姆后，没多久就引出来了“都林克星”炎魔大王。
一场激烈的大战后，梭林二世及他手下军队全部牺牲，时隔千年，矮人们的第一次收复故国的行动以惨烈而收场。
消息传出来一时间震惊了各国，矮人族的英雄王者远征孤山的创举已经成为了吟游诗人口中的传奇，但是这位传奇却死在了收复故都卡扎督姆的战役中。
炎魔这一上古时期的大魔王顿时成了中土生灵心目中最可怕的怪物，索伦则趁机和炎魔联系，同时派出了九个戒灵回到了幽暗密林南部的多尔哥多要塞，准备让炎魔和戒灵积蓄实力招揽残部，等到魔多大军北上之时就在迷雾山脉东西两侧的北方摇旗挥应。
戴因二世在继承山下之王后，开始招兵买马，大练精兵，同时派人到蓝色山脉、河谷城、大绿林、自然之都送亲笔信件，期望得到他们的支持，随时准备着收复卡扎督姆，为堂弟梭林二世和金库大师的幼子金权等矮人同胞报仇。
蓝色山脉的武术大师金库，已经五百岁的矮人族第一长者在听闻小儿子惨死的消息后大醉了三天，然后亲自穿戴上盔甲，拿起族内的最好的一把利斧，独自前往了卡扎督姆。
结果是在卡扎督姆城里与炎魔大战了三天三夜，最后在施展了不坏金身后一斧砍断了炎魔的左臂，但是最终因年迈力衰而气竭而死。
炎魔吞噬了金库后，虽然少了一条臂膀却增强了三成魔力，体内魔力之强横已经接近了当年第一纪元大战时的首领勾斯魔格。
这一年冬天，灰袍法师甘道夫带着一个年轻的霍比特人来到自然之都。
自然之都的自然之王贝奥恩和大元帅烈克在王宫接见了甘道夫二人。
寒暄过后，甘道夫指着身边的年轻小子，道：“这个是巴金斯家族的后代，他妈妈是白兰地鹿家的小姐，说起了是你徒弟比尔博·巴金斯的侄子。”
烈克看了看这个年轻的小家伙灵动的眼神，上前摸了摸他的头就知道也是个根骨极佳的苗子，就心生好感，笑道：“好孩子，你叫什么名字？”
二十二岁正值少年的男孩弱弱的说道：“老爷爷你好，我叫弗罗多·巴金斯，爷爷您的事迹我从小就听，我最佩服您了。”
“哈哈，好孩子，比尔博你进来！”烈克哈哈一笑，叫道。
在宫外的比尔博·巴金斯本来听说了甘道夫前来，正在向王宫走着，突然听到师父千里传声，急忙施展轻功就进入王宫，推门看到了甘道夫两人。
“比尔博，你快来看看你的侄子。”烈克笑道。
比尔博好奇的看了看甘道夫身边的年轻人，问道：“你父亲叫什么名字？”
弗罗多·巴金斯微微躬身，道：“我的父亲是的卓果·巴金斯，母亲是普莉缪拉·白兰地鹿。”
比尔博想起了那个比自己小十多岁，但是十分正直老实的弟弟，问道：“哦，你是卓果堂弟的儿子，你爸妈怎么样？”
弗罗多脸色一变，哀苦道：“我爸爸妈妈在十年前双双落水死了。”
比尔博上前抱住弗罗多，道：“可怜的孩子，你既然来了就先跟着伯父，正好我也没有结婚，子嗣，以后你就是我比尔博的继承人。”
“多谢伯父。”
“不必客气，好孩子……”
叔侄二人说了片刻，比尔博就带着弗罗多下去歇息，甘道夫和贝奥恩、烈克则入座吃着茶点说着天下大势。
甘道夫问了鲜于通和张三丰的情况，得知他们还未露面就说道：“请你们随时留意，如果仙翁有消息请一定告知我一声。”
贝奥恩笑道：“前辈也想我慈父了？他老人家消失五十年了，我们也甚是想念啊。”
甘道夫将至尊魔戒的危害和情况一一说了，最后请求道：“霍比特人是众神赐福的种族，恐怕也是唯一能抵挡魔戒意识诱惑的民族，我带过来的这个弗罗多是霍比特人中血统纯正的人，以后稍有不慎需要销毁魔戒，还要让他和比尔博携带才行，所以我想让他跟着比尔博。”
“这个孩子父母双亡，比尔博又是他伯父，加上比尔博正好没有子嗣，我让弗罗多做比尔博的继承人，况且我看比尔博也有这个意思吧。”烈克轻咳一声，说道。
贝奥恩眉头一皱，关怀道：“老东西你没事吧？怎么最近添了个咳嗽的毛病？”
烈克苦笑道：“我们霍比特人虽自成一族，但是究其根本，始祖也是人族的一支，数千年来便是长寿之人也不过是能活一百一二十岁，我如今已经四百三十六岁，比起矮人族还要长寿，能活到如今的年纪全是托了师父的洪福，不过修炼师父他老人所传神功得以长寿，但是终究还是不能超脱凡俗生命，其实我现在身体已经开始走下坡路了，我估计自己还能再活三四十年就要去见一如大神了。”
年纪比烈克还要大一些的贝奥恩如果不是修炼武学和魔法也早已是垂垂老朽了，他其实也会偶尔感受到力不从心，因此就在建城后娶妻生子，把换皮人的血脉传承了下去。
听到好兄弟的话，贝奥恩深有同感，也点点头道：“我们不是精灵、巫师，更不是两位慈父这等大能之士，终归难逃一死啊！”
甘道夫是生来就能与世同在的神灵，活到现在也有无数个年头了，对于死亡并没有感觉，可谓是无悲无喜，因此也不知如何宽慰，只是淡淡道：“二位是良善之人，死后也会进入曼督斯大人的神殿永享欢乐。不过，如果在消灭索伦后你们还活着，我会向大君王请求带你们一起回归不死之地阿门洲，到时候你们就能永享长生了。”
“多谢老前辈了。”
烈克又轻咳一声，而后问道：“甘道夫前辈你最近活动的很频繁，而魔多对刚铎东部和洛汗东部的侵扰也越来越频繁，甚至在多尔哥多要塞也时长有少量兽人和野蛮人出现抢劫骚扰北部的人民，索伦的部下动作如此多，是不是快要开战了？！”
贝奥恩也瞪大了眼睛看向甘道夫，老巫师拿下头上的圆顶礼帽，道：“现在魔多的阴影已经重新出现，即便是我也不敢孤身前去，更加令我担忧的是，似乎索伦的布局还有着其他高人的支持，让我的一些打算也落了空，现在局势不明朗，我只有在暗中加紧布局，应对着未来可能发生的旷世大战。
第三纪元的终极一战是肯定要爆发了，我想时间也不会太久，同样，大战中索伦以及他的部下也一定会被消灭，咱们要做的只是提前谋划，在大战来临时减低不必要的损失。”
“前辈说的是，咱们要早做准备。”烈克点头后说道，“老贝，过些时日我回河湾看看，如果师父回来了最好，即便他老人家没回来，师伯和师叔在家，我请他们赐些宝物也好增强咱们自然之都的力量。”
在自然之都住了几日，甘道夫就告辞离去，先去了幽谷，然后又去了洛汗正北的洛丝罗瑞恩区去面见白道会成员，领主夫人，凯兰崔尔和年轻的阿拉贡，并和其他智者一样劝阿拉贡去争霸天下，成为刚铎甚至阿尔诺共同的国王，来稳定中土大陆，让黑暗势力再无可乘之机。
身处刚铎王国米王都那斯提力斯的摄政宰相德内梭尔二世却正在使用真知晶石来偷窥甘道夫和阿拉贡的情况，并且在国内不断调整政策部署，意图组织王者之姿的阿拉贡回归，为了这个目的德内梭尔二世甚至通过晶球和索伦接触，保持着某种若即若离的敌对与合作。
只不过这位摄政宰相不知道的是，他的灵魂已经被索伦的黑暗魔力给慢慢腐蚀渗透，变得衰老不堪，稍有不慎就会永坠黑暗，成为索伦的走狗。
在第三纪元2990年以后，中土大陆自由民族（信仰一如大神和众神的人）与黑暗势力的斗争开始渐渐的明朗化，并愈演愈烈，有先见之明的人们都预感了即将会有灾难来临。
在安都因河湾的茅草屋内，张三丰和格格巫放下手里的法宝部件，松了口气。
张三丰笑道：“格格巫兄，咱们辛苦了数百年，总算是把宝车练成了，剩下的只消组装了，然后日夜以魔法洗练就算是基本炼成了，这数百年还真是劳烦你了，多谢，多谢。”
格格巫面无表情的摇头道：“张真人客气了，我是鲜于通的挚友，也是你的挚友，襄助你们炼制无上至宝也算是帮我，况且我还得了龙骨、巨人骨、妖狼骨、阿拉武牛角等宝物，待我将这些宝物吸收炼化，也会强大许多，说起来我还要谢谢你呢。”
张三丰微笑道：“不错，咱们乃是至交好友，客气话已是没有必要说了。”
格格巫淡淡的挤出一个僵硬的笑容，微微躬身道：“大劫将至，我也要回到白色山脉去准备了，咱们有事情就以新练成的魔法生灵飞羽黑鸦传递消息，告辞了。”
格格巫说话就化作一道白光飞出茅草屋，顷刻间穿破迷雾远去了。
飞羽黑鸦是张三丰和格格巫在祭炼六龙飞天宝光车和银龙护卫、金甲力士等半法宝半生命之物时突发奇想炼制的魔法飞禽，这等飞禽具有一定的智慧，可以瞬息飞出百米之远，又有隐身之能，正是传递消息的宝物。
鲜于通、张三丰和格格巫融合蜀山天书、魔功炼宝之法与魂器、魔器及中土锻造之术，炼制六龙飞天宝光车。
其中拉车的六头神龙乃是以蓝龙、白龙两兄弟基因血脉复制强化后炼制的半生灵半法宝之物，算是开创了中土世界宝物的先河。
无论什么世界，但凡顶级宝物都会自生灵识，例如紫青双剑和至尊魔戒这等宝物，但是宝物生灵绝非易事，鲜于通和张三丰以活物练成宝物却是另一个途径，等到完全洗练成功了，六龙飞天宝光车的灵性已经不在人类之下了。
有了经验，两人还结合了封神演义的三位圣人座下伺候的黄巾力士，把恶龙和巨人又练成了活法宝灵物，银龙护卫和金甲力士。
银龙护卫用蓝白两龙各练成了一个，金甲力士则用巨人和复制体也炼制了两个，平日里不用时就将银龙护卫和金甲力士存于符箓之中，需要时以法力催发“护法神符”便可将银龙护卫和金甲力士召唤出来，用于降妖伏魔，护法保命。
张三丰前段时间在练成后曾试验过，银龙护卫和金甲力士肉身都坚不可摧，不惧水火雷电等魔法，用出来已经胜过了他们本体数倍的威力了，甚至可以说以张三丰现在的实力也根本奈何不得银龙护卫和金甲力士，如果遇到这等敌人也只能落荒而逃。
银龙护卫和金甲力士虽然都十分厉害，但是在炼制之时，张三丰和鲜于通也分了侧重，巨龙的身材体型那是猛兽，自然是用于厮杀进攻最为厉害，而金甲力士是巨人身形，更适合保护防御和许多人身能做的事情。
一言以蔽之就是银龙护卫偏重于杀伐，而金甲力士更为综合全面，张三丰觉得这两个护法符箓之宝恐怕会成为自己两人除了宝车以外最好的法宝了。
收起召唤飞羽黑鸦和银龙护卫、金甲力士的符箓，张三丰又拿起其他材料炼制起了仙砖仙瓦，准备继续炼制仙宫的材料。
因仙宫所需材料繁多浩大，工序又十分复杂，而庞巴迪尔提供的材料和两人积攒的材料满打满算也只勉强够一间仙宫所用，所以张三丰和鲜于通只计划练至一座仙宫，按照现在的速度，也许两千多年就能把材料练好，至于组合后的仙宫恐怕还要数千年时光了。