始皇帝死后，赵高就一直盘算如何说服胡亥和李斯参与他的阴谋。胡亥向来崇拜自己，对自己言听计从，因此他决定先说服胡亥。
赵高暗中对公子胡亥道：“如今始皇帝已经去世了，然而陛下生前却没有册立太子，只在前几日才赐给长子扶苏一封诏书。长子回到咸阳，肯定就会即位，成为二世皇帝，而你却连尺寸的封地也没有，这怎么办呢？”
胡亥万分惊诧，不知道赵高何意，便答道：“本来就是这样啊！我听说圣明的君主最了解臣子，圣明的父亲最了解儿子。父亲临终既然没有下命令分封诸子，那我也没有什么可说的。”
赵高脸色阴沉的说道：“公子之言差矣，始皇帝在时如此，可如今始皇帝已死，形势便可瞬间万变！当今天下的大权，无论谁的生死存亡，都在你、我和李斯手里掌握着啊！现在我们就是皇帝的代言人，无论说什么，天下人都得听从。更何况驾驭群臣和向人称臣，统治别人和被人统治，难道可以同日而语吗？我希望公子好好考虑此事！”
胡亥已经明白了赵高的意思，犹豫道：“废除兄长而册立弟弟，这是不义；不服从父亲的诏命而惧怕死亡，这是不孝；自己才能浅薄，依靠别人的帮助而勉强登，这是无能。这三件事都是大逆不道的，天下人也不服从，不仅自身将遭受祸殃，国家也会因此陷入混乱。”
胡亥虽然说得坚决，但赵高知道他已经动摇，只是担心事情不成祸及自身，便继续鼓动道：“我听说过商汤、周武杀死他们的君主，天下人都称赞他们行为符合道义，不能算是不忠。卫君杀死他的父亲，而卫国人民称颂他的功德，孔子记载了这件事，不能算是不孝。
办大事就不能拘于小节，行大德也用不着再三谦让。乡间的习俗各有所宜，百官的工作方式也各不相同。所以顾忌小事而忘了大事，日后必生祸害；关键时刻犹豫不决，将来一定要后悔。果断而大胆地去做，连鬼神都要回避，将来一定会成功。希望你按我说的去做。”
胡亥长叹一声，说道：“现在皇帝去世还未发丧，丧礼也未结束，怎么好用这件事来求丞相呢？”
赵高知道胡亥已经同意，便说道：“不和丞相商议，恐怕事情便难以成功，我希望能替你与丞相商议。”
此时赵高心中万分感慨，自己隐忍了数十年，终于等来了出人头地的机会，心中非常高兴，自言自语道：“时光啊时光，短暂得来不及谋划！我就像携带干粮赶着快马赶路一样，唯恐耽误了时机！”
在说服胡亥之后，赵高把目标转向了李斯。
虽然平日赵高与李斯并无嫌隙，但李斯一向只听命于始皇帝，他并没有把握说服李斯。直到几日前，当李斯得知始皇帝临终前给扶苏发出诏书之时，赵高从李斯冷漠的眼神中看到了恐惧与不甘。李斯也是惧怕扶苏继承皇位的，因为扶苏与李斯并不亲近，他一旦登基，则李斯丞相的地位必然会被蒙恬蒙毅兄弟取代，这是李斯最不愿意看到的。
于是赵高深夜拜访李斯，开门见山的说道：“始皇帝去世，赐给长子扶苏诏书，命他到咸阳参加丧礼，并立为继承人。诏书未及送出，皇帝便去世了，现在还没有人知道此事。皇帝赐给长子的诏书和符玺都在胡亥手里，立谁为太子只在于你我的一句话而已。你看这事该怎么办？”
李斯虽然猜到了诏书的内容，但他所想的一直是如何应对扶苏即位后的局面，并未有非分之想，没想到如今赵高胆敢意图篡改诏书，惊诧之余，非常生气，斥责道：“你怎么能说出这种亡国的话呢！这不是做为人臣所应当议论的事！”
赵高并不在意李斯的怒气，继续说道：“丞相您自己估计一下，和蒙恬相比，谁有本事？谁的功劳更高？谁更谋略深远而不失误？天下百姓更拥戴谁？与长子扶苏的关系谁更好？”
李斯越听越急，方寸渐乱，争辩道：“在这五个方面我的确都不如蒙恬，但您为什么这样苛求于我呢？”
赵高见李斯已经不再那么坚决，便劝道：“我本来就是一个宦官的奴仆，有幸能凭熟悉狱法文书进入秦宫，管事二十多年，还未曾见过被秦王罢免的丞相、功臣能够继续保有爵位，并将其传给下一代的，结果都是以被杀告终。
皇帝有二十多个儿子，这些都是您所知道的。长子扶苏刚毅而且勇武，信任人而又善于激励士人，即位之后一定要用蒙恬担任丞相，很显然，您最终也是不能怀揣通侯之印退职还乡了。我受皇帝之命教育胡亥，让他学法律已经有好几年了，还没见过他有什么错误。他慈悲仁爱，诚实厚道，轻视钱财，尊重士人，心里聪明但不善言辞，竭尽礼节尊重贤士，在秦始皇的儿子中，没人能赶得上他，可以立为继承人。您也一定会因为辅佐有功而继续被重用的！希望您能考虑此事！”
李斯叹息道：“您还是该干什么就干什么去吧！我李斯只执行皇帝的遗诏，自己的命运听从上天的安排，有什么可考虑决定的呢？”
赵高道：“看起来平安实际上却可能是危险的，看起来危险实际上又可能是平安的。在安危面前不早做决定，又怎么能算使圣明的人呢？”
李斯感慨道：“我李斯本是上蔡街巷里的平民百姓，承蒙皇帝提拔，让我担任丞相，封为通侯，子孙都得到尊贵的地位和优厚的待遇，所以皇帝才把国家安危存亡的重任交给了我，我又怎么能辜负了他的重托呢？忠臣不因怕死而苛且从事，孝子不因过分操劳而损害健康，做臣子的各守各的职分而已。请您不要再说了，不要让我李斯也跟着犯罪。”
赵高道：“我听说圣人并不循规蹈矩，而是适应变化，顺从潮流，看到苗头就能预知根本，看到动向就能预知归宿。而事物本来就是如此，哪里有什么一成不变的道理呢！现如今天下的权力和命运都掌握在胡亥手里，我赵高能猜出他的心志。更何况从外部来制服内部就是逆乱，从下面来制服上面就是反叛。所以秋霜一降花草随之凋落，冰消雪化就万物更生，这是自然界必然的结果。您怎么连这些都没看到呢？”
李斯道：“我听说晋代换太子，三代不安宁；齐桓公兄弟争夺王位，哥哥被杀死；商纣杀死亲戚，又不听从臣下劝谏，都城夷为废墟，随着危及社稷；这三件事都违背天意，所以才落得宗庙没人祭祀。我李斯还是人啊，怎么能参与这些阴谋呢！”
赵高道：“上下齐心协力，事业可以长久；内外配合如一，就不会有什么差错。您听从我的计策，就会长保封侯，并永世相传，一定有仙人王子乔、赤松子那样的长寿，孔子、墨子那样的智慧。现在放弃这个机会而不听从我的意见，一定会祸及子孙，足以令人心寒。善于为人处世，相机而动的人是能够转祸为福的，您想怎么办呢？”
一直以来，李斯都非常疼爱自己的子女，希望能凭借自己的地位为子女早就一个好的平台，赵高终于说到了他的痛处，李斯最后的防线被摧毁了，他仰天长叹，挥泪叹息道：“唉呀！我本想忠于陛下，偏偏遭逢乱世，既然已经不能以死尽忠了，将向何处寄托我的命运呢！”
赵高知道李斯已经默许了他的主张，便回报胡亥道：“我跟李斯说是奉太子您的命令去通知他的，他还怎么敢不服从命令呢！”
胡亥得知李斯已经同意，非常高兴，心里却把所有的功劳都记在赵高身上。
李斯既已默许，赵高便开始伪造始皇帝的诏书。第一封便是给李斯的，上面写道册立胡亥为太子，命李斯昭告天下；
第二封是赐给长子扶苏的，上面写道：“朕巡视天下，祈祷祭祀各地名山的神灵以求长寿。现在扶苏和将军蒙恬带领几十万军队驻守边疆，已经十几年了，不能向前进军，而士兵伤亡很多，没有立下半点功劳，反而多次上书直言诽谤我的所做所为，因不能解职回京当太子，日夜怨恨不满。扶苏做为人子而不孝顺，赐剑自杀！将军蒙恬和扶苏一同在外，不纠正他的错误，也应知道他的谋划。做为人臣而不尽忠，一同赐命自杀，把军队交给副将王离。”
赵高用皇帝的玉玺把诏书封好，第一封诏书暂存，不公开，第二封诏书让胡亥的门客连夜送往上郡，交给扶苏和蒙恬。赵高在使者临行之时，将另一封书信交给使者，道：“此信万万不可被外人知道，如果长公子接到诏书后仍然不自杀，你便将此信交予他！”
使者已经出发，赵高才将此时告诉李斯，李斯听完大惊失色，问道：“如今蒙恬掌管三十万大军，如果同扶苏一起领兵造反岂不是万分危急？”
赵高倒是一点都不急，悠闲地说道：“丞相不了解扶苏啊，长公子扶苏同陛下的矛盾由来已久，扶苏一直怀疑是陛下逼死了他的母后，而他又性格懦弱，过于仁爱，是做不出造反这种事的！”
“你是说始皇帝逼死了芈虹王后？”
“是啊！”于是赵高将芈虹串通熊状谋反的旧事说了一遍，李斯听的目瞪口呆。
“即使扶苏不反，蒙恬性命攸关又怎会束手就擒？”
“蒙恬倒是有可能抗拒，但只要扶苏自杀，他便孤掌难鸣，而且始皇帝的余威犹在，我量他也不敢胡来！”
尽管赵高胸有成竹，但李斯仍然非常担忧，心中觉得赵高过于冒险投机，一旦蒙恬起兵造反，那事情就难办了。同时他现在心中也隐隐的有一种担忧，这么大的事情赵高事先都不与自己商量，其野心可见一斑！
使者到达上郡之后，宣读了诏书，扶苏一屁股坐在地上，哭泣起来。喃喃的说道：“父皇果然还是容不下我啊！母后，孩儿这就来陪伴您了！”于是起身进入内室想自杀。
蒙恬也被这突如其来的诏书震晕了，他怎样也想不通为何始皇帝要杀自己。于是他跟随扶苏进入内室，说道：“公子不觉得此事有些蹊跷吗？”
扶苏已经止住哭声，问道：“有何蹊跷？”
“皇上正在巡游，又没有立下太子，为何会忽然派使者要公子自裁？”蒙恬见扶苏也开始怀疑，接着说道：“现在皇帝派我带领三十万大军守卫边疆，公子担任监军，这是天下的重任！即使要罢免职位论罪，也应该回咸阳进行，现在只有一个使者来，就命令我们立刻自杀，怎能知道其中没有虚假呢？”
扶苏也心下疑虑，说道：“我也觉得奇怪，莫要中了歹人的奸计。”于是出来对使者说道：“生死大事，不可不察，我希望再请示一下皇上，有了回答之后再死也不晚。”
使者见扶苏起疑，便将赵高给自己的信件拿了出来，上面同样盖着皇帝封印，对扶苏道：“长公子看过这封信就明白了。这是临行前陛下私下交给我的，让我不准对外泄露。”
扶苏打开信件，上面写道：“十三年前，你的母亲伙同你的舅舅一同与楚国对抗大秦，致使李信兵败，秦军伤亡十万余人！这是对朕严重的背叛，所以朕才命你的母亲自裁。本想好好培养你，可是多年以来你也与你母亲如出一辙，一直在背叛朕，不断违逆朕的旨意，因此今日命你自裁！为保全宗室颜面，不得将此信对外泄露！”
扶苏看完大哭，多年来的怀疑终于被证实了，他是多么的不想相信这是真的！自己的父亲竟然逼死了母亲，如今又要自己自裁！他的心已碎。
将信件烧掉之后，出来对蒙恬说：“将军好自为之，我先行一步了！”
蒙恬大惊，道：“不是说好一同回咸阳请示吗？公子为何又要自裁？”
扶苏万念俱灰，说道：“父亲命儿子去死，还有什么好请示的！”于是扶苏立刻拔剑自杀而死。
蒙恬被这突如其来的变卦弄得措手不及，使者见扶苏已死，便带领卫队前来责问蒙恬，道：“皇帝已经下了诏书，将军为何还不遵从？”
蒙恬道：“臣心中不服，要面见陛下！”使者见他不肯自杀，便把他抓了起来，交付法吏，暂时关押在阳周。
使者回来后将事情的经过详细的汇报给胡亥，胡亥和赵高都非常高兴，李斯也松了一口气，但同时李斯也开始恐惧赵高对人性的判断，一切皆如所料，扶苏和蒙恬在完全有条件造反的情况下竟然束手就擒！
第二日李斯便宣读了册立胡亥为太子的诏书。
由于等待使者的时间太长，加上天气炎热，始皇帝的尸身开始发臭，不时会从车驾中飘出令人作呕的臭味，躲在车内的太监无法忍受，希望赵高让他们出来，赵高严厉斥责了小太监，道他们若是敢私自下车当心人头不保。
然而车驾内不时飘出来的味道却无法掩盖，很多人开始起疑心，李斯对赵高说道：“如今正值酷暑，始皇帝尸身恐无法久存，如今发出阵阵臭味，难免让人生疑啊！”
“丞相所虑甚是，我记得在琅琊时吃的鲍鱼多放一天便会发出这种类似的味道，不如假借始皇帝喜欢吃鲍鱼之名，让人装载一车鲍鱼随行，这样便可掩盖尸身发出的臭味了。”
“赵大人妙计啊！我这就差人去办。”于是第二天行驾的车队之中便增加了一辆满载鲍鱼的车驾，鲍鱼味重，掩盖了尸身发出的气味。
几日后，始皇帝出巡的队伍回到咸阳，太子胡亥发布了始皇帝驾崩的消息，即位皇帝，称二世皇帝。
始皇帝驾崩的消息也传到了在牢狱之中，蒙恬得到这个消息后明白了所有的阴谋。他失声痛哭起来，自言自语道：“长公子啊！你真是死的不值，我就猜到其中必有蹊跷，我本想以兵自卫，奈何你竟然如此决绝！”
第二日二世皇帝便赐死了蒙恬蒙毅兄弟。
此后，赵高专政，先后设计害死了李斯、冯劫、冯去疾等大臣，二世的兄弟姐妹也被诛杀殆尽。三年后，陈胜吴广打着公子扶苏的名义起兵造反，大秦帝国仅仅统一了十四年便轰然倒塌！
“天上有鲲鹏，展翅傲苍穹。六合只一扫，四海成一统。功盖昔尧舜，谁可与我同？”
“昔者分封兮，兄弟之无情；相互攻伐兮，黎民不聊生；礼乐渐失兮，疆土渐分崩；不若集权兮，赏罚宜分明；统一度量兮，尺规四海同；九州一家兮，苍生享安宁。”
野史记载此诗句，乃是秦始皇一统六国后，在宴请大臣时，一时兴起，扬诗之高作。
但是真实的历史记载，嬴政一生所写的唯一一首诗歌。名为《祠洛水歌》
〖古今乐录曰：秦始皇祠洛水。有黑头公从河中出。呼始皇曰：来受天之宝。乃与群臣作歌曰：
洛阳之水，其色苍苍。
祠祭大泽，倏忽南临。
洛滨醊祷，色连三光。