多伦城外，范子侠率领骑兵团，往返奔袭，纵横驰骋，与鬼子坦克进行着殊死较量。
范子侠：冲啊！
牛大轮：冲啊！
齐国兵：冲啊！
日军一辆坦克被纵横穿插的骑兵投掷的手榴弹炸断了履带，停止了前进。攻到城墙前时，战士们凭借战马的高度和速度，在接近城墙根掉转马头的那一刻，利用惯性使劲将手榴弹投掷到了城墙上。不久，沽原、多伦等地被收复。
吉鸿昌：嘉奖范子侠等。
当范子侠等人受到吉鸿昌军长的嘉奖时，不久，只见许多国民党兵走了过来。直接冲众人说到。
国民党：范子侠，谁是范子侠？
范子侠：我就是。
国民党：你就是范子侠？
范子侠：对，我就是。
国民党：党国念在你作战勇敢，为了更好的打击日本鬼子，政府决定出资，助你出国考察。
范子侠：出国留学是好事，但是我们走了，谁来守多伦？
国民党：你们的总司令冯玉祥都隐居了。你们的军长吉鸿昌也要去外国考察，你们难道觉得自己有能力抵抗住日本人的进攻？
范子侠：这。
国民党：给你三天时间考虑。
范子侠对于这突如其来的变故变得无所适从，不知道该怎么去做。于是他找到了宣侠父去询问事情原因，好让他帮助自己拿主意。
范子侠：师长，他们说吉军长出去留学了，并且也通知我去。你说我是去还是不去？
宣侠父：我也听说了，他们派你去法国学习军事指挥艺术，也是好事，但是当前在日寇重兵围困之际，这对我们多伦来说，可是釜底抽薪啊！国民党的长官，心眼太坏了。
范子侠：宣师长，你打算怎么做？他们是不是也强迫你出去了？
宣侠父：他们也通知我了，我听说，他们让吉军长去美国，让我去英国，让你去法国。这很明显就是收买分化我们的战斗意志。
范子侠：那我们只能听之任之？
宣侠父：我听说，目前不仅仅日本人包围多伦，国民党也出台文件，严禁周围兄弟部队，支援我们，并且封锁了我们通往内地的通道。这是明显着要瓦解我们啊！
范子侠：真是歹毒啊！目光短浅。
宣侠父：我不打算去留学，我准备带着兄弟们，到北边去。
范子侠：我也去。
宣侠父：你不要去了，那边也受到包围封锁。你就去出国留学吧！记得多学知识，将来好救国家，可以派上大用场。
范子侠：好。
晚上，范子侠回到了牛大轮家里。众人纷纷好奇询问到，牛大轮；子侠团长，你真的决定出国？
范子侠：不是我决定不决定，是他们强迫。
齐国兵；你要是去出国，我认为也是不错的选择。一来可以学习西方的先进的军事技术，二来可以学习指挥艺术。
范子侠：我也这么认为。
牛大轮；那你就去吧！你走后，我们就在这里打游击等着你回来。等你回来了，我们再跟着你干。
范子侠；也好，谢谢大家信任。等我学成归来，一定带大家打几个大仗。
齐国兵：放心吧！有缘自会相见的。
牛大轮：等你走了，我们就在这一带打游击，坚决抗日。等你回来。
范子侠：好的，大家等我回来。
经过众人一劝说，范子侠决定出国去学习一下西方的先进军事技术。
转眼间，范子侠已经置身于周围全部是蔚蓝色海洋的甲板上，许多像他一样被遣送出国考察的人不在少数。于是他们伴随着涛声以及汽笛的轰鸣声，坐在甲板上，依然饶有兴致地在探讨着国家的未来。
范子侠：同盟军由于其本身是各种武装的集合体，并没有一个真正坚强的领导核心.就像人没有灵魂一样，只是用麻木的身体去战斗，那是什么事情也干不成的，并且容易被别人所利用，最后只能分崩离析.中国要想取得抗战的胜利，必须团结一致，才能抵抗敌人，并且还要有一个持久的作战计划和方案.不能心血来潮了就抗战。形式不好了就打内战。
朋友：你说的对，我觉得抗战像这样打下去，绝对是抵抗不住日本人的侵略的，现在关键不是枪炮武器装备的问题，而是人心的问题.说白了，就是人的灵魂的问题、思想的问题.因此，无论是部队还是老百姓，必须把自己的行动统一到共同的思想认识中来.我们一定要考虑清楚，我们为什么打仗，当前谁才是我们主要的敌人.这个问题搞不清楚，我们即使凭一身蛮力去打几个胜仗，那也不过是一种急功近利、目光短浅的表现。
同行：朋友你是那支部队的？
范子侠；我是在吉鸿昌手下。
同行：我们也是。你刚才分析非常正确，这就是马克思主义里面矛盾论的精华.要想解决事物的矛盾，不能眉毛胡子一把抓，要分清主次，找出主要的，那次要的自然就解决了咱们中国现在最主要的问题是，不是当兵的怕不怕死，怕不怕和小日本拼个你死我活的问题.现在的问题是，我们不怕死，我们觉得自己有能力打败日本人，可是当官的却互相勾心斗角，他们不知道自己的敌人究竟是谁!
范子侠：日本人来了，政府也打日本人，可是他们打不过日本人了，就说日本人怎么强悍，内部的人才是真正的敌人.说什么攘外必先安内.一会儿，他们又觉得日本人才是咱们的敌人，一会儿又怕咱们自己打日本人占了他们的风头，就想法去分化、瓦解.他们不管你是为谁出力，无论是为国家还是民族，他们这些代表国家的人却不承认.当兵打仗必须统一思想认识
同行：对!看当前的局势，中国的社会现状不是出一两个像宋哲元、冯玉祥这样的英雄就能解决的问题.我们必须要把所有的一切有利于抗战有利于团结的因素发挥出来，把民族利益放在第一位，这样我们才能免做亡国奴，最终取得胜利
……
转眼间三年时间过去了。在天津海港内，今天有一艘来自法国的船只要在这里下锚停留。而那些前来接客人，熙熙攘攘，人头攒动。只听一声汽笛长鸣，范子侠戴着礼帽，穿着崭新的西装走下船只。老远处，前来接人的吴子颜冲他大声喊到。
吴子颜：范团长，我在这里。
范子侠：子颜，你来了，我以为你们忙，说不定早就把我忘记了？
吴子颜；我们早就接到通知了，大家都很兴奋，都等着你回来。
范子侠：你们还在牛大轮家里住？
吴子颜：你走后，就没有大仗了，我们都在牛大伦和常大魁家里。农时帮助他们种田，平时打个游击什么。
范子侠：真佩服你们，真不亏我的好兄弟。
吴子颜：来！我帮助你提行李吧！
范子侠：这样你先回去，我还得去司令部报个到。
吴子颜：你一回来，我估计就有大仗打了。
范子侠：听说小日本，准备进攻绥东。傅作义准备抵抗到底。
吴子颜：这么快？
范子侠：你回去，让大家作好准备，回头我这里安顿好了，我派人去接你们。
吴子颜：好的。