却说献计之人，乃是东海朐县的糜竺，字子仲。他出身于豪富之家，常常往返于洛阳之间做买卖。一日，他驾车行路之际，偶遇一位绝世美女，那女子美艳不可方物，请求搭乘他的便车。糜竺当下毫不犹豫地下车步行，将车让给了那美妇人。美妇人邀请糜竺共乘，他上车后端坐，目不斜视，显得非常稳重。
车行数里，美妇人忽然告别，临别之际对糜竺说道：“我乃是南方火德星君，奉上帝之命，前来烧毁你的家。然而我见你待人以礼，因此特地告诉你。你速速回家，搬出财物。我将在夜晚时分到来。”言罢，美妇人瞬间消失不见。
糜竺闻言，心中惊恐万分，他不敢有丝毫迟疑，立刻飞奔回家。他手忙脚乱地将家中所有的财物匆忙搬出，不敢有丝毫遗漏。当夜，果不其然，他家中厨房突然火焰冲天，熊熊大火将他的房屋吞噬殆尽。
糜竺因为提前得到了美妇人的警示，得以保全了自己的财产，他深感庆幸。从此，他广散家财，接济贫苦，用他的财富去帮助那些需要帮助的人。他的善举很快传遍了各地，声名远扬。
后来，陶谦听说了糜竺的事迹，对他的人品和智慧都非常敬佩，于是聘请他为别驾从事，成为自己的得力助手。在陶谦的麾下，糜竺发挥了自己的聪明才智，为陶谦出谋划策。
当日，糜竺献计道：“我愿意亲自前往北海郡，请求孔融出兵救援；同时，还需要派一个人去青州田楷那里请求援助。如果能够得到两地军队的同时支援，曹操必定会退兵。”陶谦同意了他的建议，立刻写了两封书信，询问帐下是否有勇者愿意前往青州求救。
这时，一个声音响起，一个名叫陈登的广陵人挺身而出，他愿意前往青州请求田楷的援助。众人望去，只见陈登神情坚定，气宇轩昂，他是广陵人，姓陈，名登，字元龙。
陶谦先派陈登前往青州，然后再命令糜竺携带书信前往北海郡。他自己则带领军队坚守城池，严密防范曹操的攻击。
却说北海孔融，字文举，是鲁国曲阜人，乃是孔子的第二十世孙，出身名门望族，父亲是泰山都尉孔宙。孔融自幼聪明过人，才智出众。
记得有一次，孔融年仅十岁，便前往拜访河南尹李膺。李膺的家丁见他年少，对其加以阻拦。然而孔融却不慌不忙地说：“我与李先生是世交。”家丁见他语气坚定，不敢再阻拦，便将他引见给了李膺。
李膺见他年纪轻轻，却如此自信，不禁好奇地问他：“你的祖先与我的祖先到底有什么交情？”孔融回答道：“昔日的孔子曾向老子请教礼仪之道，而我孔融与你李膺，难道不是世代交好的家族吗？”李膺听后，大为惊讶，对他的才智和见识深感敬佩。
这时，太中大夫陈炜正好到访。李膺指着孔融对陈炜说：“这是一个奇才少年。”陈炜微微一笑，回答道：“人小时候聪明，长大了未必就能保持聪明。”
孔融一听，立刻接口道：“按照您的说法，那是不是意味着小时候聪明的人，长大了就一定不会聪明呢？”陈炜和其他在场的人都忍不住笑了出来，他们都说：“这个孩子长大后，一定是个了不起的人物。”
从那以后，孔融的名声越来越大，他的才智和机智得到了更多人的认可。后来，孔融果然成为了一位中郎将，再后来又迁任北海太守。他非常喜欢宾客，常常说：“座上客常满，樽中酒不空，这是我一直的心愿。”在北海任职的六年里，他深得民心，政绩斐然。
当时孔融正与一班宾客坐着聊天，忽然有人来报，说徐州的糜竺到了。孔融立刻请糜竺进来，询问他此行的目的。糜竺拿出陶谦的书信，说明：“曹操的军队围攻徐州，情势非常危急，希望您能派遣救兵。”
孔融听了，皱起眉头，思考片刻后说道：“我与陶恭祖交情深厚，而子仲又是亲自来到这里，我怎能坐视不管呢？不过，曹操与我并无深仇大恨，我应当先派人送书信过去，试图和解。如果他不同意，再考虑出兵。”
糜竺点头赞同，但同时也表示：“曹操依仗着兵强马壮，恐怕不会轻易接受和解。”孔融闻言，认为糜竺说得有理，于是他立刻下令一边准备军队，一边差人送出了和解的书信。
正当孔融与糜竺商议如何应对曹操的进攻时，忽然又有消息传来，黄巾贼党的首领管亥率领数万群寇杀奔前来。这个消息让孔融大吃一惊，他立刻召集自己的部下，准备出城与贼寇迎战。
管亥一马当先，高声喊道：“我知北海粮草丰富，可借一万石给我们，就立刻退兵；如果不同意，我们就打破城池，老少不留！”孔融闻言，怒火中烧，他斥责道：“我是大汉的臣子，守护大汉的土地，岂能将粮米供给贼人！”
管亥听后，勃然大怒，拍马舞刀，直冲向孔融。孔融的部将宗宝立刻挺枪出马，与管亥交战。然而，战斗进行了没几回合，宗宝就被管亥一刀砍于马下。孔融的军队见状，士气大乱，纷纷奔回城中。
管亥分兵从四面围住了北海城，孔融在城中感到无比郁闷，而糜竺的心情更是无法用言语表达。第二日，孔融登上城楼远远望去，只见贼寇的势力浩大，这让他倍感忧愁和恼怒。
就在这时，他忽然看到城外有一人挺枪跃马，杀入贼阵之中，左冲右突，如同无人之境，直冲到城下，大声呼喊着要开门。孔融不认识这个人，不敢轻率开门。就在这时，贼众赶到壕边，那人回身连续刺倒了十几个敌人，贼众被他的勇猛所吓倒，纷纷后退。孔融见状，急忙命令开门，将那个人引入城内。
那人下马弃枪，径直走到城上，拜见了孔融。孔融看着他，好奇地询问：“你是何人？为何能如此勇猛地冲破贼阵？”那人回答道：“我是东莱黄县人，姓太史，名慈，字子义。老母亲经常得到府君您的恩顾。昨天我从辽东回家探亲，得知北海被贼寇围困。母亲对我说：‘多次受到孔府君的恩惠，你应该去救援。’因此，我独自一人骑马前来。”
孔融听了太史慈的话，心中大喜。原来，孔融虽然与太史慈未曾谋面，但他知道太史慈是个英雄人物。因为太史慈常年在外，他的老母亲住在离城二十里外的乡下，孔融常常派人给她送粮食和布匹；太史慈的母亲感激孔融的恩德，因此特别让太史慈前来救援。
太史慈的英勇和忠诚让孔融深感敬佩，他决定重重款待太史慈，并赠送了他衣甲和鞍马。太史慈表示希望能够带领一千精兵出城杀贼，孔融却担心贼势过于强大，不宜轻举妄动。
太史慈坚定地说：“我母亲感念府君的厚德，特地派遣我来救援。如果不能解围，我也没有脸面再见母亲了。我愿意决一死战！”孔融被太史慈的决心所感动，但他仍然担心：“我听说刘备先生是当世的英雄，如果能够请他来相救，北海之围自然可以解除。只是目前没有人可以前往请援。”
太史慈立刻自告奋勇：“府君，我可以立刻出发，前往请刘备先生救援。”孔融听了，欣喜若狂，立刻写信交给太史慈，并派遣他出城前往刘备处求援。
太史慈身着铠甲，跨上战马，腰间挂着弓矢，手持铁枪，吃饱喝足，全副武装后，城门一开，他一人一骑如飞般冲出。接近敌军壕沟时，贼将率领众贼寇前来迎战。太史慈英勇无比，连续刺死了数名贼寇，成功突破重围。
管亥得知有人出城，猜测必然是去请救兵的，于是亲自带领数百骑兵追赶。他们从八个方向将太史慈包围。太史慈倚靠在枪上，拉弓搭箭，向四面射去，每一箭都精准地射中敌人，使其落马。贼众见状，不敢再追。
太史慈在成功突破贼军的包围后，没有片刻耽误，立即骑上快马，星夜兼程，直奔平原县，去见刘备。他一见到刘备，便恭敬地行礼，然后详细地诉说了孔融被围的紧急情况，并呈上了孔融写给刘备的书信。
刘备阅读完孔融的书信后，对太史慈问道：“足下是何人？”太史慈回答说：“我名叫太史慈，是东海郡黄县人。我与孔融并非亲属，也不是同乡，但我们之间有着深厚的友情和相互支持的意愿。如今管亥作乱，北海城被围，孔融孤立无援，处境危险，随时可能陷落。我听闻您以仁义著称，能够拯救危急之中的人，因此特地让我冒死突围，前来向您求救。”
刘备听后，神情庄重地回答：“孔北海竟然知道世间有我刘备？”随后，他便召集关羽、张飞等人，点齐三千精兵，前往北海郡进行救援。
管亥看到救援军队到来，便亲自带领部队出城迎战。他看到刘备的军队数量并不多，心想对方不足以构成威胁，因此并不十分在意。
刘备带着关羽、张飞和太史慈立马阵前，准备迎战。管亥怒气冲冲地直接冲出阵来。太史慈准备向前迎敌时，关羽早已冲出，直接向管亥扑去。两匹马在战场上相交，周围的士兵们大声喊叫，助威声此起彼伏。
管亥如何能够抵挡住关羽的勇猛？在数十回合的激战中，关羽手中的青龙偃月刀挥舞如风，最终在一记猛烈的斩击中，将管亥劈落马下。太史慈和张飞见状，立刻驱马而出，两人并骑冲入敌阵，各自挥舞，双枪在敌阵中穿行，如同虎入羊群，无人可挡。
刘备见状，立刻指挥部队跟进，乘胜追杀。城上的孔融看到太史慈与关羽、张飞联手赶杀贼众的场景，如同猛虎下山，威不可挡，便下令打开城门，率军出城夹击。两军合力，大败群贼，投降的敌人无数，余下的贼寇纷纷溃散。
孔融热情地迎接刘备入城，两人施礼完毕，立即举行了一场盛大的筵宴，庆祝胜利和刘备的救援。席间，孔融还介绍了糜竺给刘备，并向刘备详细叙述了张闿刺杀曹操父亲曹嵩的事情。他告诉刘备：“现在曹操放纵士兵大肆抢劫，包围了徐州，陶谦特地派糜竺前来请求救援。”
刘备听后，表示同情地说：“陶谦陶恭祖是一位仁人君子，没想到却遭受了这样的无辜之冤。”孔融接着说：“您是汉室的宗亲，现在曹操残害百姓，倚强凌弱，何不与我一同前往救援徐州？”
刘备回答孔融说：“备并非敢于推辞，只是我军兵微将寡，恐怕难以有所作为。”孔融劝说道：“我之所以想要救援陶谦，固然是因为我们之间的旧日交情，但更是出于大义。您难道就没有挺身而出、仗义相助的心思吗？”
刘备沉吟片刻，他深知孔融说的是实情，救援徐州确实是义不容辞之事。他坦诚地说：“既然如此，请孔文举先行一步，我则前往公孙瓒处，借得三五千人马，随后便赶来与您会合。”
孔融听后，有些担忧地说：“公切勿失信于我。”刘备坚定地回答：“孔公，您认为我刘备是何等人？圣人曾言：自古皆有死，人无信不立。无论我能否借到军队，我都会亲自前往，绝不会食言。”
孔融同意了刘备的提议，他让糜竺先行一步，返回徐州向陶谦报告救援之事，并告知刘备即将率军前去支援。随后，孔融开始着手收拾行装，准备出发。
太史慈在此时向刘备和孔融拜别，说到：“我受母命前来援助北海，如今北海之围已解，幸免于难。然而，扬州刺史刘繇与我同乡，他有书信来唤，不敢延误。容我日后有机会再与各位相见。”
孔融为了感谢太史慈的援助，提出用金帛相酬，但太史慈坚决不肯接受，他只是简单地谢过孔融，便告辞离去。太史慈的母亲得知此事后，非常欢喜地道：“很高兴你能够以这种方式为我回报了北海的恩情！”随后，太史慈便前往扬州，回应刘繇的召唤去了。
刘备离开北海后，前往公孙瓒的领地，向他详细说明了想要救援徐州的打算。公孙瓒听后，有些不理解地问道：“曹操与您并无深仇大恨，您为何要如此劳神费力地去帮助他人？”
刘备回答道：“我已经向人做出了承诺，不敢轻易背信弃义。”公孙瓒见刘备如此坚持，便点头答应道：“我可以借给您骑兵一千、步兵一千。”
刘备听后，又提出了另一个请求：“我还希望您能借赵子龙一同前往。”公孙瓒答应了刘备的请求。
于是，刘备带领关羽、张飞和他的本部三千人马作为前锋，赵子龙则带领两千兵马作为后援，一同前往徐州进行救援。
刘备的军队抵达目的地后，立即前往孔融的营地与他相见。孔融在见到刘备后，鉴于曹操军队的强大和曹操本人的用兵之道，建议不宜轻率出战，而是应该先观察敌人的动态，再决定下一步行动。
刘备听后，点头赞同孔融的策略，但他同时也表达了自己的担忧：“我担心徐州城中粮草不足，难以支持长期的围困。”于是，他提出自己的想法：“我派遣云长和子龙领军四千，加入您的部下，为您提供支援；我与张飞则直接杀向曹操的营地，前往徐州与陶使君商议对策。”
孔融对刘备的安排非常满意。于是，孔融与田楷会合，形成了夹击曹操的态势；关羽和赵云则率领四千兵马，分别在左右两边接应。
当天，刘备与张飞率领一千精兵强将，杀入了曹操军队的营地。他们正行进间，突然听到主营寨内鼓声大震，随即步兵和骑兵如同潮水般涌出，气势汹汹。
一位威武的大将迎面而来，正是曹操麾下的于禁，他勒住战马，高声喝问道：“何处来的狂妄之徒！欲往何方？”张飞见状，毫不畏惧，立刻策马冲向于禁，两人马头相交，迅速陷入激烈的战斗。经过数个回合的激战，张飞力量惊人，于禁渐渐支撑不住，最终败退。
刘备见状，立刻挥舞着双股剑，指挥大军乘胜追击。于禁败军四散，刘备和张飞带领军队一路追杀，直至徐州城下。
在徐州城墙上，守军远远望见旗帜上醒目地书写着“平原刘玄德”几个大字，他们立即报告给了陶谦。陶谦闻言，心中激动，急令打开城门，迎接刘备的到来。
刘备率军入城，陶谦亲自出城迎接，两人一同来到府衙，相互行礼，客气一番。随后，陶谦下令设宴款待刘备及其部下，以表达他的感激之情。在宴会期间，陶谦对刘备的仪表和谈吐印象深刻，他认为刘备不仅武艺高强，而且气度不凡，是一位难得的仁德之君。
宴会过后，陶谦看到刘备仍然谦逊有礼，心中更加喜爱，便命糜竺取出徐州的牌印，打算将其交给刘备。刘备见到这一幕，感到非常愕然，他问陶谦：“公何意也？”
陶谦回答道：“如今天下大乱，王纲不振，您是汉室宗亲，正应当挺身而出，力扶社稷。老夫年迈，无能为力，情愿将徐州托付给您。您不必推辞。”陶谦的决心已定，他打算亲自撰写表文，向朝廷申奏此事。
刘备离席，再次向陶谦行礼，诚挚地说：“刘备虽然身为汉室宗亲，但功绩微薄，德行不厚，即使是担任平原相，也担心自己不称职。此次前来相助，纯粹是为了大义，绝无吞并徐州之心。公若怀疑刘备有此念头，那便是误解了刘备的初衷。若刘备真有此心，愿皇天降罪于我！”
陶谦回答说：“这是我心中的真实想法。”他再三坚持要将徐州让给刘备，但刘备坚决不肯接受。糜竺见状，便建议道：“如今敌军兵临城下，我们应当先商议如何退敌。等事情平息之后，再谈相让之事也不迟。”
刘备点头同意，表示先解决眼前的危机再说。他决定给曹操发送一封劝和信，希望能够说服曹操撤兵。于是，刘备传令三寨，暂缓进攻，保持守势，并派人携带书信前往曹操营地。
当时，曹操正在军中与诸位将领商议军务，突然有士兵报告说徐州送来了一封战书。曹操拆开战书，仔细阅读，发现是刘备所写。
战书的大致内容是：“我刘备自关外有幸拜见您的尊颜，之后我们各自东西分散，无法亲自侍奉您。之前，你的父亲曹侯之所以被害，实在是因为张闿的残忍行为，而不是陶恭祖的过错。现在，外面的黄巾军遗孽正在扰乱，内部的董卓余党也在盘踞。我希望您能以朝廷的安危为重，先放下私人的仇恨，撤回徐州的军队，以共同应对国家的难关。那样的话，徐州将会庆幸，整个天下也会庆幸！”
曹操看完刘备的战书，顿时大怒，骂道：“刘备是什么人，竟敢用书信来劝我退兵！而且信中还带有讥讽之意！”他下令将送信的使者斩首，同时决心加大攻势，全力以赴攻打徐州城。
就在曹操准备动手之际，郭嘉及时劝谏道：“刘备远道而来，先是礼节性地送来书信，之后才表明兵戈。主公应当好言回复，以此松懈他们的戒心；然后我们再进兵攻城，到时候城池就容易攻破了。”
曹操认为郭嘉的话颇有道理，于是决定采纳他的建议。他款待了送信的使者，并等待合适的时机回复刘备。
正当曹操与郭嘉商议如何回复刘备的战书时，突然有流星马急报，带来了不幸的消息。曹操忙问其故，流星马报告说吕布已经袭破了兖州，并占据了濮阳。
原来，自从吕布在长安遭受李傕、郭汜的叛乱后，他逃出了武关，打算投奔袁术。但袁术对吕布的反覆无常感到疑虑，因此拒绝了他的投奔。吕布之后投靠了袁绍，两人一起合力攻破了张燕在常山的主力。吕布自认为借此得以重振旗鼓，对袁绍手下的将士傲慢无礼。袁绍对此感到愤怒，打算杀掉吕布。吕布得知这一消息后，决定离开袁绍，投奔了张杨，张杨接纳了他。
在这个时期，庞舒在长安城中私下藏匿了吕布的妻子和孩子，并将他们归还给了吕布。李傕、郭汜得知这一情况后，怒斩庞舒，并写信给张杨，命令他杀死吕布。吕布因此不得不离开张杨，投奔了张邈。
恰好张邈的弟弟张超带着陈宫来见张邈。陈宫对张邈说：“如今天下局势动荡，英雄纷纷崛起；您拥有强大的千里之地，却反而受制于人，这岂不是让人耻笑吗？现在曹操东征，兖州防守空虚；而吕布是当世的勇士，如果您能与他合作，共同攻取兖州，那么称霸天下的伟业就将指日可待。”
张邈听后大喜，立即让吕布偷袭兖州，并占领了濮阳。只有鄄城、东阿、范县三处，因为荀彧、程昱的设计和坚守，没有被吕布攻破。曹仁虽然多次出战，但都无法取胜，因此向曹操告急。
曹操听闻兖州失守的消息后，惊慌失措地说：“兖州一旦丢失，我就没有了根基和退路，必须立刻想办法解决这个问题！”郭嘉建议道：“主公正好可以借此机会向刘备示好，退军并重新夺回兖州。”曹操认为这个主意不错，于是立即采纳，他立即写信给刘备，拔寨退兵。
且说使者回到徐州，进城拜见陶谦，将曹操退兵的消息和书信呈上。陶谦阅读曹操的书信后，喜悦之情溢于言表，立即派人邀请孔融、田楷、关羽、赵云等各方英雄齐聚徐州城，举行盛大的庆祝宴会。
宴会结束后，陶谦将刘备请至上座，对众人拱手说道：“我年事已高，两个儿子才能平庸，不足以承担国家重任。刘公乃皇室后裔，德才兼备，应当担任徐州牧，我愿意退隐江湖，养病度日。”
刘备听后，辞让道：“孔融让我来救徐州，是出于道义。如今若是无端占据徐州，天下人将会认为我刘备是个无义之人。”糜竺此时发言：“眼下的汉室日渐衰落，天下陷入混乱，这正是树立丰功伟绩、铸就辉煌事业的时机。徐州资源丰富，人口兴旺，刘使君您掌控这片土地，正是众望所归，您不应辞让。”
刘备却坚定地表示：“我绝不敢接受这样的命令。”陈登接着说：“陶府君身体多病，已经无法处理州事，明公您不应推辞。”刘备回答：“袁公路四世三公，深受海内人士的敬仰，他近在寿春，为何不将州牧之位让给他？”孔融接口道：“袁公路现在的势力，就像埋在坟墓里的枯骨一样，哪里值得我们放在心上！今天的机会是上天赐予的，如果错过了，后悔也来不及。”刘备仍然坚决不肯接受。
陶谦见状，泪水涌出，说道：“如果您不肯接受我的让位，我死不瞑目！”关羽这时说：“既然陶公如此相让，兄长可以暂时领任州牧。”张飞也忍不住插话：“又不是我们强迫要他的州郡；他好意相让，您何必苦苦推辞！”刘备回答：“你们这是想让我陷入不义的境地吗？”
陶谦看到刘备坚决不肯接受州牧的职位，便提出了一个新的建议：“如果玄德确实不愿接受，那么徐州附近有一个名叫小沛的城邑，足以容纳军队，玄德可以暂时驻军在那里，以此保护徐州。这样可行吗？”众人听到这个建议后，都劝说刘备留在小沛，刘备最终同意了这个提议。
陶谦在完成了对刘备的劳军之后，赵云便辞别了众人，刘备紧紧握着赵云的手，热泪盈眶地与他告别。孔融和田楷也各自告别，带领自己的军队返回。
刘备带着关羽和张飞一同来到小沛，他们开始修葺城垣，安抚城中的居民。刘备的军队虽然人数不多，但纪律严明，对百姓秋毫无犯，因此得到了小沛百姓的拥护和欢迎。刘备在小沛暂时驻军，不仅保护了徐州的安全，也为他日后的发展奠定了基础。
曹操在退回鄄城之时，曹仁及时迎到，并报告了吕布的势力正盛，更有陈宫辅佐于他，兖州和濮阳已经失守。只有鄄城、东阿、范县三处因为有荀彧和程昱的策划和坚守，才未被吕布攻破。
曹操听后，说到：“我知道吕布虽然勇猛，但缺乏谋略，没有什么好忧虑的。”随后，曹操命令军队暂时安营扎寨，再作进一步的商议。
吕布得知曹操已经回兵，并且已经过了滕县，于是他召集了自己的副将薛兰和李封，对他们说：“我一直想要重用你们两人。现在，你们可以带领一万士兵，坚守兖州。我将亲自率领军队，前去击败曹操。”薛兰和李封答应了下来。
就在这时，陈宫急匆匆地进入大帐，问道：“将军您放弃兖州，打算前往哪里呢？”吕布回答：“我打算驻军濮阳，以此形成与曹操鼎立的局面。”陈宫劝阻道：“这可不行。薛兰一定守不住兖州。——从这里向正南一百八十里，正是泰山，那里路险难行，可以埋伏一万精兵于此。曹操一旦听说兖州丢失，必然会加速行军，等他的军队经过一半险路后，我们就可以出击，将他们一举擒获。”
然而，吕布并不认同陈宫的建议，说道：“我驻军濮阳，自有良策，不是你所能知道的！”最终，吕布没有采纳陈宫的意见，仍然决定让薛兰守卫兖州，自己则前往濮阳去了。
曹操的军队行进至泰山的险峻道路时，郭嘉提醒他：“此地不宜冒进，恐有伏兵。”曹操却笑着回答：“吕布是个无谋之人，只派薛兰守卫兖州，自己去濮阳，怎么会在这里设下伏兵呢？让曹仁带领一部分军队围困兖州，我则直接进攻濮阳，迅速击败吕布。”
陈宫得知曹操的军队已经接近，便献上一计：“现在曹操的军队远道而来，疲劳困乏，我们应该利用他们的这个弱点，迅速发动攻击，不可让他们有时间恢复体力。”吕布自信地说：“我一人一马便能横行天下，何惧曹操！等他安营扎寨后，我自会擒拿他。”
却说曹操的军队接近濮阳，安营扎寨后，次日，他带领众将出现在战场上，陈兵原野。曹操骑马立于帅旗之下，远远地望着吕布的军队前来。当两军阵形摆开时，吕布一马当先，出现在阵前，他两侧排列着八位勇将：首先是来自雁门马邑的张辽，字文远；其次是来自泰山华阴的臧霸，字宣高。这两位将领各自又带领着三位健将：郝萌、曹性、成廉，魏续、宋宪、侯成。吕布的军队有五万人，鼓声震天。
曹操指着吕布，责问道：“我与你历来无冤无仇，为何要侵占我的州郡？”吕布回答道：“汉朝的城池，本就是众人共有，你又何来独占之理？”随后，吕布指令臧霸出马挑战。曹操军中的乐进响应挑战，两马并辔而行，双枪交击。他们激战了三十余回合，仍未能分出胜负。
夏侯惇见状，拍马而出，加入了战斗，而吕布阵上的张辽则迎上了夏侯惇。战斗中，吕布被激怒，挺起长戟，纵马冲出阵来。夏侯惇和乐进都不得不撤退，吕布乘胜追击，曹操的军队大败，退却了三四十里。吕布收兵回营，自信心更加膨胀。
曹操在战败后返回营地，并与诸将聚集在一起商议对策。于禁提出了自己的见解：“我在山上观望过，发现濮阳的西边，吕布有一座营寨，守军并不多。今晚吕布以为我们军队败退，必然不会有所防备，我们可以趁机率领精兵前去攻击这座空虚的营寨。如果我们能够占领他的寨子，吕布的军队必定会感到恐惧，这将是的上策。”
曹操听了于禁的建议，决定采纳。他带上曹洪、李典、毛玠、吕虔、于禁和典韦六位将领，精选了马步军二万人，利用夜色的掩护，从小路秘密进发。
却说吕布在营寨中慰劳军队，陈宫提醒他：“西寨是一个重要的地点，如果曹操乘我们不备袭击那里，该如何应对？”吕布回答道：“他今天已经被我们击败了一次，怎么敢再犯险来攻？”陈宫则坚持道：“曹操是一个极擅长用兵的将领，我们必须防备他趁我们不备之时发起攻击。”
于是，吕布下令派遣高顺以及魏续、侯成三位将领，率领一部分军队前往西寨防守。
正当曹操在黄昏时分带领军队悄悄抵达西寨，并从四面八方发起突然袭击时，寨内的守军由于缺乏准备，无法抵挡曹操的猛攻，纷纷溃散逃命，曹操轻松地夺取了寨子。
直到四更天快结束时，高顺才率领军队赶到。他勇敢地杀入寨中，想要夺回失去的阵地。曹操亲自带领军队迎战高顺，两军陷入激烈的混战之中。战斗一直持续到天明，正当双方都已经筋疲力尽之时，正西方突然传来一阵震天的鼓声，有人报告说吕布亲自带领援军来了。
曹操见状，知道再坚持下去已经没有胜算，于是放弃寨子，带领军队撤退。曹操撤退时，背后的高顺、魏续、侯成紧追不舍；而前头吕布亲自率领的援军也已经赶到。于禁和乐进与吕布交战，但无法阻止他的前进。曹操只能望北逃窜。
就在这时，山后突然出现一支军队：左边是张辽，右边是臧霸。曹操派遣吕虔和曹洪与他们交战，但战况不利。曹操不得不继续向西逃跑。
然而，他的去路又被郝萌、曹性、成廉、宋宪四将所阻。曹操的众将展开死战，他本人也亲自冲入敌阵。突然，梆子声响起，箭矢如同骤雨般射向他们。曹操无法前进，陷入了困境，无法脱身。他在绝望中大声呼救：“谁人能救我！”
骑兵中突然跃出一将，正是典韦。他手挺着双铁戟，大声喊道：“主公勿忧！”说罢，他飞身下马，将双戟插入地下，然后取出短戟十数枝，挟在手中。他回头对随从的人说：“敌人来到十步远的时候再叫我！”说完，典韦便大步向前，冒着箭雨前行。
吕布的军队数十骑追了上来。随从的人大叫：“十步了！”典韦回答：“五步再叫我！”随从的人又喊：“五步了！”这时，典韦猛然挥舞着短戟出击，每一戟都有一人落马，无一失手，瞬间就杀了十数人。吕布的骑兵见状，惊恐万分，纷纷奔逃。
典韦成功杀散敌军，救出了曹操。在其他将领的掩护和跟随下，他们开始寻找返回营寨的道路。随着天色渐渐昏暗，背后的喊声再次响起，吕布骑着快马，手持长戟追击而来，大声呼喊：“曹操，休要走！”
此时，曹操和他的军队已经人困马乏，面对吕布的猛烈追击，大家脸上都露出了恐慌的神色，每个人都想要尽力逃生。
正是：虽能暂把重围脱，只怕难当劲敌追。不知曹操性命如何，且听下文分解。