在能登出兵的同时，武田正信派遣的使者到达了越后的春日山城。
出使越后这件事情很重要，武田正信作为越中国大名无法亲往，佐田星治承担重任。
上杉辉虎接见佐田星治说道：“越中守怎么派遣使者来了？”
佐田星治回道：“我家主公觉得有一件事情必须和管领大人说一下。能登国守护畠山家与加贺本愿寺勾结，如今已经出兵攻打越中射水郡。”
上杉辉虎一愣，说道：“此事与我有什么关系，既然能登攻打越中，越中守只管击退便是。”
佐田星治说道：“此事有些麻烦，畠山家毕竟在大义上可以管理越中，但是作为管领的畠山家竟然与加贺本愿寺勾结，这就有些过分了。”
上杉辉虎点头道：“嗯，不错，净土真宗的和尚根本就不像和尚，我若是在越中一定攻进加贺消灭本愿寺。”
佐田星治回道：“我家主公也有这样的意愿，不过，甲府的武田大膳大夫与加贺本愿寺关系匪浅，我家主公攻打加贺的话，那武田晴信必定攻打飞騨。”
上杉辉虎怒道：“武田晴信此人，背弃人伦，阴险狡诈，我前年与之一战，损失惨重，但武田晴信也不好受，越中守尽管放手去做，只要符合义理，我不会为难越中守。”
佐田星治得到想要的答案，说道：“弹正少弼公深明大义，在下佩服，对于能登国守护畠山义纲的罪行，待到我家主公擒获畠山义纲，亲自送往京都交与将军大人裁判。”
“好！”上杉辉虎对于武田正信如此尊重将军，从心底里喜欢武田正信，笑道，“越中守果然是和我志同道合的人，只要我们努力平定那些乱臣贼子，这天下就会和平了！”
佐田星治与上杉辉虎聊了一会家常就退下了。
一旁的直江景纲说道：“主公！您怎么这么轻易就答应不会侵略越中了？这越中的武田正信越来越强大，要是他与武田晴信两路夹攻，越后会败啊！”
上杉辉虎不以为意道：“不会的，越中守是一个正直的人，将军大人便十分赞赏他，说他是忠臣。”
“景纲，这世间能为将军大人尽忠的忠臣不多了，而我被困在这越后，没法帮助将军大人平定京畿，之前将军大人就告诉我，越中守近年来一直在资助将军，所以，我不怀疑越中守的忠心。”
直江景纲叹气一声，对于上杉辉虎的想法，他没法劝说了，上杉辉虎做出了的决定，只有他自己可以更改。
武田正信在等待佐田星治的消息时，射水郡的战报传来了。
在二十六日，长续连和三宅总广围攻饭久保城，近五千人围攻，力战三日不克，这三日里，两人凑出铁炮足轻七百人，弓足轻一千人，对饭久保城进行远程火力压制。
而饭久保城内，一千铁炮足轻进行反击，面对一千七百兵势，打的不相上下。
之后田村信秀使用焙烙，点燃了畠山军的竹束和木楯，让畠山军败退。
第四日，畠山义纲到达饭久保城，畠山军再度组织攻势，在一千五百铁炮足轻和两千弓足轻的压制下，强行发动蚁附攻城。
田村信秀率领诸将拼死抵抗，多次击退畠山军的进攻，而饭久保城外已经被焙烙烧成了一片白地，战场上也飘着肉香。
不管是武田军还是畠山军的新兵，当他们闻到这股肉香的时候，都不禁吐的昏天黑地。
不过对于武田军死守饭久保城，而不敢出城野战，畠山义纲也觉得扬眉吐气，终于可以摁着武田军在地上摩擦了。
游佐续光对此嗤之以鼻，他可不认为武田正信真的狂妄到一个白痴的地步了，他派出了大量的侦番绕过饭久保城前去高冈城查探。
到了四月一日，一封战报让武田正信的心情大坏。
按照计划搭乘水军众战船的高山宗赖被迫退回了鱼津城。
情况让人出乎意料，密卫一直查探的都是能登的陆军，而能登的水军众难以渗透，不知道具体情况，才导致水战失利，高山宗赖无法前往射水郡参与围堵了。
本愿寺支援能登的钱粮，能登国也只是拿出了一部分招募足轻和农兵，还有一部分都资助水军众。
毕竟上回能登侵略越中，陆军惨败，但是水军众肆虐越中沿海地带，武田正信的水军众龟缩在海港内，最后不过是消灭了椎名家的水军众。
因此不管是畠山义纲还是游佐续光，他们都愿意把钱财投给水军众，让他们能在这次攻打越中的时候，能够提供更大的帮助。
能登国的水军众原本大小船只两百余艘，人数近三千人，经过一番扩军，船只到达二百五十艘，兵力近四千人。
而越中水军众船只一百三十余艘，兵力两千人。两军意外相逢的时候，高冈信家为了掩护运兵船，不得不与能登国水军众硬拼了一番。
水战打了近五个时辰，高冈信家受了重伤，田津信一乘着天色昏暗，率领残余的三十余艘船只撤退。
这一战，能登水军众依旧用的是跳帮战这种老旧战法，而高冈信家充分利用了远程火力，在一开始的交战中，能登水军众没有防备，数十艘小早船和关船受损。
前军一千石的安宅船指挥舰也被焙烙点燃，周围的安宅船连忙接过指挥权，继续指挥前军反击。
高冈信家命令船队不与能登水军众接触，继续利用铁炮、火炮、强弩和焙烙进行骚扰。
两个时辰后，能登水军众改变策略，他们以自身优势，牺牲掉一些船只，挑选敢死之士，驾驶火船与越中水军众的船只同归于尽。
之后能登水军众追赶上越中水军众，高冈信家不得不分出一部分抵挡能登水军众，与之展开跳帮战，其余船只在外围提供火力掩护。
如此奋战三个时辰，最终是田津信一带着残存的三十余艘战船在黑夜里逃脱。而运兵船在越中水军众的拼死掩护下，早已撤回了鱼津城。
此一战越中水军众剩余安宅船两艘，关船五艘，小早船二十六艘，人员伤亡失踪一千余人。